Programa una Nueva Tarea o Acción en tu Agenda
En este artículo mostramos cómo crear y programar en nuestra agenda nuevas tareas o acciones. A partir de ahora InmoEnter te recordará todas tus acciones pendientes cada día.
Lo normal es ir creando tareas u acciones sobre algún cliente (comprador o vendedor), y/o relacionadas con alguna propiedad, conforme se vayan generando.
Por ejemplo, si acabo de enviar un correo con propuestas o propiedades, crearía una tarea de seguimiento para, si en uno o dos días no recibo respuesta, llamar y confirmar lectura e interés.
Si quedo con un cliente para visitar una propiedad, crearía dos tareas, una para la propia visita, y otra, unas horas antes, para confirmar dicha visita.
En este caso iremos al bloque de Clientes → sección todos y buscaría la ficha del cliente.
Una vez en la ficha del cliente pulsamos el botón de Acciones (situado a la derecha) y elegimos Crear acción.
Se abre el formulario para crear la tarea y cumplimentamos toda la información necesaria para la realización de la misma, incluyendo cuando quieres que InmoEnter te avise de esta tarea por correo electrónico (desde el selector de Recordar).
Desde la cabecera de tu panel de gestión, el sistema te avisará de las tareas pendientes para hoy.
También podrás revisar todas tus tareas y acciones pendientes del día, semana o mes entrando en Agenda.
Pulsando sobre una de las tareas podrás recordar de que se trata, incluso editar para modificar o cerrar como hecha.
Al cerrarla como hecha, el sistema te permitirá crear una nueva tarea de seguimiento sobre esta gestión, para más adelante.
También podrás crear nuevas tareas o acciones desde tus propiedades, o incluso sin estar relacionadas con ningún cliente ni propiedad del sistema, quizá una cita médica o llamar a la notaría.
Desde la misma Agenda, pulsando sobre el día y la hora prevista para esa acción, se abrirá el formulario para programarla.
Ya no necesitarás tener la mesa llena de notitas y papeles.
A partir de ahora ya no se te olvidará nada, InmoEnter te recordará todas tus acciones pendientes cada día desde tu panel de gestión y también por Email.
Aprende a Sincronizar tu Agenda con tu iCalendar o Google Calendar.
Aprende también a Añadir un Nuevo Cliente a tu InmoEnter.